1、K/3 Cloud CRM怎樣安裝？
K/3 Cloud CRM作為Cloud的一個(gè)子系統(tǒng)，無(wú)需特殊安裝，按照操作指引，安裝好Cloud，在管理中心新建或升級(jí)賬套后，登錄系統(tǒng)（http://IP/k3cloud）即可。
2、K/3 Cloud CRM有哪些模塊，要打哪些補(bǔ)??？
客戶關(guān)系管理目前已包括4個(gè)模塊：客戶管理、日程管理、銷售過(guò)程管理、服務(wù)管理。
以下為CRM功能完成的時(shí)間點(diǎn)：
1) 5.0安裝包完成：客戶管理、日程管理；
2) 5.0安裝包 補(bǔ)丁PT094676：商機(jī)管理；
3) 5.0安裝包 補(bǔ)丁PT095252：服務(wù)管理；
4) 5.0安裝包 補(bǔ)丁PT096333：銷售合同及其銷售過(guò)程管理相關(guān)流程；
5）5.0安裝包 最新補(bǔ)?。喊ㄒ陨纤泄δ芗昂笃谒型晟?。
K/3 Cloud CRM將商機(jī)管理和銷售過(guò)程管理合并為一個(gè)模塊，即“銷售過(guò)程管理”。
如登錄后看不到客戶關(guān)系管理相關(guān)模塊，請(qǐng)確認(rèn)當(dāng)前登錄用戶的功能權(quán)限是否已設(shè)置。
3、K/3 Cloud CRM各模塊主要有哪些業(yè)務(wù)？
1) 日程管理
Ø 支持按照日、周、月進(jìn)行工作計(jì)劃及總結(jié)；
Ø 支持計(jì)劃和總結(jié)的批閱、協(xié)作；
Ø 支持自動(dòng)顯示待辦任務(wù)及自動(dòng)工作統(tǒng)計(jì)；
Ø 支持日歷視圖顯示相應(yīng)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)；
Ø 支持查看他人日歷視圖；
Ø 支持日?；顒?dòng)管理和跟蹤；
Ø 支持簽到報(bào)表查詢。
Ø 支持活動(dòng)的到期提醒。
2) 客戶管理
Ø 支持客戶基礎(chǔ)資料的管理；
Ø 支持客戶360度視圖查看；
Ø 支持查看客戶最新動(dòng)態(tài)；
Ø 支持客戶聯(lián)系人管理及聯(lián)系人生日預(yù)警；
Ø 支持客戶撞單分析；
Ø 支持線索管理及其到客戶、聯(lián)系人、商機(jī)的轉(zhuǎn)化；
Ø 支持客戶價(jià)值金字塔分析；
Ø 支持客戶應(yīng)收等相關(guān)報(bào)表查詢。
3) 銷售過(guò)程管理
Ø 支持商機(jī)按照不同銷售方法，進(jìn)行分階段管理；
Ø 支持商機(jī)按照條件進(jìn)行階段推進(jìn)；
Ø 支持對(duì)商機(jī)的銷售漏斗分析；
Ø 支持銷售過(guò)程中的銷售報(bào)價(jià)管理及其后續(xù)流程；
Ø 支持銷售合同管理及其執(zhí)行流程；
Ø 支持銷售合同匯總表、明細(xì)表的查詢；
Ø 支持競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析。
4) 服務(wù)管理
Ø 支持產(chǎn)品檔案的建立和批量生成；
Ø 支持多渠道客戶反饋的管理；
Ø 支持客戶反饋的派工和處理；
Ø 支持配件的報(bào)價(jià)、出庫(kù)、退貨等流程；
Ø 支持商機(jī)過(guò)程中的服務(wù)管理；
Ø 支持客戶反饋的跟蹤報(bào)表查看。
4、為什么新建客戶，在列表看不到？
發(fā)生該問(wèn)題后，請(qǐng)確認(rèn)以下兩點(diǎn)：
1)用戶和員工是否進(jìn)行了關(guān)聯(lián)，用administrator登錄系統(tǒng)，用戶管理中修改用戶，字段“聯(lián)系對(duì)象類型”選員工，聯(lián)系對(duì)象選擇對(duì)應(yīng)的員工。
對(duì)應(yīng)的員工是否有相應(yīng)的崗位信息。用普通用戶登錄系統(tǒng)，在基礎(chǔ)資料組織架構(gòu)中設(shè)置崗位信息，并設(shè)置員工任崗信息。
以上設(shè)置，是因?yàn)?span lang="EN-US">CRM數(shù)據(jù)權(quán)限控制所致，CRM是根據(jù)協(xié)作團(tuán)隊(duì)來(lái)控制權(quán)限的。
附：K/3 Cloud CRM體驗(yàn)中心地址，打開(kāi)open.kingdee.com 進(jìn)入體驗(yàn)中心，找到K/3 Cloud CRM即可。
無(wú)錫市賽格科技有限公司成立于1998年1月，是江蘇雙軟認(rèn)定企業(yè)、無(wú)錫市A級(jí)重合同守信用企業(yè)，是金蝶軟件（中國(guó)）有限公司戰(zhàn)略合作伙伴。18年來(lái)在ERP、CRM、PLM、OA、HR、云管理等領(lǐng)域具有較深入的研究，積累了一大批成功客戶。公司自主開(kāi)發(fā)的“奧智協(xié)同運(yùn)行管理平臺(tái)”與金蝶ERP有效集成，幫助客戶強(qiáng)化管理，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力。
PLM產(chǎn)品全生命周期管理；條形碼（二維碼）管理（應(yīng)用于材料、成品、生產(chǎn)工序等）；電子稱重管理；MES生產(chǎn)工序管理；電線電纜行業(yè)解決方案；銅加工行業(yè)解決方案；電子行業(yè)解決方案；銷售人員獎(jiǎng)勵(lì)結(jié)算解決方案；薪資及績(jī)效考核管理解決方案；客戶服務(wù)管理解決方案；企業(yè)信息化管理平臺(tái)整體解決方案。
